Лиды

Лид — заявка от клиента, которого привёл партнёр. Экран Лиды — общий список всех заявок в контуре: видно, кто обратился, на каком этапе находится заявка и кому она принадлежит. Откройте его в разделе Лиды.

Что видно в карточке лида в списке

ID — ссылка на карточку лида.
Статус — цветной бейдж, цвет и название задаются в конструкторе статусов.
Партнёр, который привёл лида (ФИО, если оно заполнено, иначе email).
Оффер — предложение, к которому относится заявка.
Обязательные поля заявки со значениями. Необязательные поля в списке не показываются — их видно только на карточке лида.
Дата создания.

Как найти нужных лидов

Над списком — панель фильтров:

Статус — один статус из настроенных в контуре;
Партнёр и Предложение — поиск с множественным выбором;
ниже, если в контуре настроены поля лида, появляются фильтры по каждому полю — своё поле ввода или список под тип поля, как в форме создания.

Фильтры комбинируются: список показывает лидов, подходящих под все выбранные условия сразу. Кнопка Сбросить снимает все фильтры разом.

Как отредактировать или удалить лида

В карточке лида — кнопка с тремя точками, в ней:

Просмотреть — открывает карточку лида;
Редактировать — открывает форму редактирования;
Удалить — безвозвратно удаляет лида после подтверждения.

Как удалить несколько лидов сразу

Отметьте нужные карточки чекбоксами (или Выбрать все над списком) и нажмите появившуюся кнопку Удалить. Как и при удалении одного лида, действие безвозвратно и требует подтверждения.

Что делать, если нужного лида не видно в списке

Проверьте, не сузили ли фильтры список до пустого — нажмите Сбросить и задайте условия заново. Если ищете по значению поля, а фильтра для него нет — поле, скорее всего, скрыто в настройках полей лидов: скрытые поля пропадают из фильтров вместе с формой.