Карточка лида

Карточка лида — экран одной заявки: заполненные поля, привязка к партнёру и предложению, работа со статусом и сделками. Откройте её из списка лидов, нажав на ID нужной заявки.

Что видно на вкладке «Общее»

Общие данные — все заполненные поля лида.
Предложение и партнёр — ссылки на карточку предложения и карточку партнёра, если они привязаны.
Инструмент — как именно партнёр привёл лида: название и короткая ссылка, если это переход по ссылке; код, если это промокод. Если лида создали вручную без ссылки и промокода, здесь будет Инструментов нет.

Как сменить статус лида

В блоке Изменение статуса — кнопка на каждый настроенный статус, кроме текущего (она неактивна). Нажатие переводит лида в выбранный статус сразу, без дополнительного подтверждения.

Если статус, в который переводите лида, — целевой (означает состоявшуюся сделку), рядом с его кнопкой появляется поле Сумма сделки: без него перевести лида в такой статус нельзя, если только в предложении не включено Разрешить сделки по предложению без суммы.

Полный список статусов и то, какой из них целевой, настраивается в конструкторе статусов лидов.

Как добавить сделку или сумму

Если по одному лиду проходит несколько сделок, следующие добавляют отдельно — в блоке Сделки: введите сумму в поле Сумма сделки и нажмите Добавить. Поле и кнопка активны только тогда, когда лид уже находится в целевом статусе. Каждая добавленная сделка появляется в списке ниже с суммой и датой; пока сделок нет, блок показывает «Сделок по лиду пока что нет».

Как посмотреть вознаграждения по лиду

Блок Вознаграждения показывает все денежные операции по этому лиду — не только начисления. Каждая строка содержит вид операции с суммой, дату и, если операция связана с переходом по статусам, строку Статус лида с тем статусом, на котором она сработала.

Строка	Что произошло
Начислено	партнёру начислено вознаграждение за этот лид
Отменено	начисление отменено: лид перешёл в статус, отменяющий сделку
Зарезервировано под выплату	сумма отложена под заявку партнёра на выплату
Резерв возвращён	заявку отклонили или отменили, деньги вернулись партнёру
Корректировка	баланс изменён вручную администратором
Штраф	с партнёра списана сумма в качестве штрафа

Отменённые строки показаны приглушённо. У начисления, срок удержания которого ещё не прошёл, добавляется строка В удержании до с датой: до неё партнёр эту сумму вывести не может. У отмены такой строки нет — отменять начисление можно только пока оно в удержании.

Если у операции есть комментарий, он выводится строкой Комментарий.

Пока операций не было, блок показывает «Вознаграждения партнерами ещё не получены».

История смены статусов

Вкладка Статусы наверху карточки открывает отдельный экран — хронологический список всех переходов лида по статусам с датой и временем каждого. Она полезна, когда нужно понять, сколько лид провёл в каждом статусе, или разобрать спорную ситуацию с начислением.

Что делать, если статус лида или сделка не меняются

Не получается перевести лида в целевой статус. Укажите сумму сделки — без неё перевод недоступен, если в предложении не разрешены сделки без суммы.

Кнопка «Добавить» в блоке сделок неактивна. Лид ещё не в целевом статусе — сначала переведите его туда.

Не видно партнёра или предложения. Лида могли создать без привязки — см. Создание и редактирование лида.

Читать также

Список лидов
Статусы лидов
Создание и редактирование лида
Баланс партнёра — как те же операции выглядят в кабинете партнёра