Поля и юридические типы партнёра

Когда партнёр указывает реквизиты для выплат, состав анкеты зависит от того, кто он — физлицо, самозанятый, ИП или юрлицо. Экран Настройка полей партнёров в разделе Настройки управляет и набором полей, и тем, какие из них нужны каждому статусу.

Какие бывают юридические статусы партнёра

Физическое лицо, самозанятый, ИП и юридическое лицо — набор статусов фиксированный, завести новый или удалить существующий нельзя. Единственное, что с ним можно сделать — скрыть ненужный кнопкой Скрыть в таблице «Юридические статусы партнеров» (Показать возвращает его обратно).

Как настроить поля для юридического статуса

Нажмите Редактировать у нужного статуса в таблице «Юридические статусы партнеров».
В таблице «Поля статуса» настройте каждое поле:
- Порядок — стрелки двигают поле выше или ниже в анкете партнёра;
- Обязательное — без него партнёр не сможет сохранить анкету;
- Скрыто от партнёра — поле исчезает из его анкеты, но остаётся доступно вам в карточке партнёра. Скрытое поле обязательным быть не может;
- Отвязать — убрать поле из этого статуса.
Чтобы добавить поле, кликните по нему в блоке «Добавить поле» ниже — там перечислено всё, что ещё не подключено к статусу.
Нажмите Сохранить.

Обязательность, скрытость и порядок действуют только в этом статусе. Одно и то же поле может быть обязательным для ИП и необязательным для физлица.

Этот шаг не создаёт новые поля, а только подключает уже существующие к статусу — их заводят отдельно, в блоке «Типы полей партнера» ниже.

Как создать поле партнёра

В блоке «Типы полей партнера» нажмите Создать.
Заполните Системное имя — короткий латинский идентификатор вида system_name, по которому поле узнаёт внешняя система.
Заполните Название — как поле будет подписано в интерфейсе.
Выберите Тип.
Нажмите кнопку сохранения.

Обязательность здесь не задаётся: она зависит от юридического статуса и настраивается в его редакторе.

Какие бывают типы полей партнёра

Тип	Что в него попадает	Пример
Строка	любой текст	название банка, ИНН
Число	целое или дробное значение	номер счёта
Да / Нет	переключатель с двумя состояниями	согласие на обработку данных
Список	одно значение из заранее заданных	форма собственности

Для типа Список внизу формы появляется блок Опции: кнопка Добавить заводит новое значение, стрелки меняют порядок, крестик убирает лишнее. Пока в списке нет ни одной опции, сохранить поле нельзя.

Что нельзя изменить у поля партнёра после создания

Системное имя и Тип при редактировании заблокированы — иначе уже собранные анкеты перестали бы соответствовать своему полю. Если ошиблись, заведите новое поле, а старое отключите от юридических статусов.

Менять после создания можно Название и состав Опций списка. Обязательность и скрытость задаются в редакторе юридического статуса.

Какие поля заведены системой

ИНН, ОГРНИП, КПП, ОГРН и полное наименование создаются вместе с контуром. У них нет кнопки Удалить, а системное имя не меняется даже через повторное создание: на эти поля опирается сам сервис.

Название менять можно — если в вашей нише поле принято называть иначе, переименуйте, на работу это не повлияет.

ИНН отличается от остальных: его нельзя отвязать ни от одного юридического статуса, кнопка Отвязать у него недоступна. Партнёру всегда должно быть куда его записать — без ИНН вы не сможете его выплатить и не сможете сопоставить его со своей бухгалтерией. При этом ИНН можно скрыть от партнёра и заполнять самому в его карточке, а также снять с него обязательность, если на регистрации он вам не нужен.

Остальные четыре системных поля отвязывать можно. По умолчанию они необязательны: реквизиты организации и предпринимателя определяются по ИНН в государственных реестрах, поэтому требовать их от партнёра нужно не всегда.

Что делать, если поле не удаляется

«Невозможно удалить тип поля, так как есть связанные поля партнеров». По этому полю уже сохранены данные хотя бы в одной анкете партнёра — удалить его нельзя, только отключить от юридического статуса, чтобы оно не появлялось в новых анкетах.

«Невозможно удалить тип поля, так как есть связанные юридические статусы». Поле всё ещё подключено к одному из статусов — сначала уберите его в таблице «Юридические статусы партнеров», потом удаляйте.

У поля нет кнопки «Удалить». Это одно из системных полей — их удалять нельзя, можно только отвязать от статуса или скрыть от партнёра.

Как проверяется ИНН

ИНН сверяется по контрольным цифрам — тому же правилу, по которому его проверяет налоговая. Значение с опечаткой не сохранится ни в анкете партнёра, ни в его карточке у вас.

Длина зависит от статуса: у юридического лица ИНН из 10 цифр, у физлица, самозанятого и ИП — из 12. Поэтому при смене юридического статуса партнёра ранее введённый ИНН может перестать подходить — сервис сообщит об этом сразу, в момент смены, и попросит указать корректный.

Остальные поля партнёра на формат не проверяются: их содержимое сервису неизвестно.

Где появятся настроенные поля партнёра

Поля, подключённые к юридическому статусу партнёра, показываются в его регистрации и на вкладке с реквизитами в профиле — в зависимости от того, какой статус партнёр выбрал.

Читать также

Типы полей лидов — тот же конструктор, но для анкеты лида
Регистрация партнёра — где партнёр впервые заполняет эти поля
Профиль и реквизиты — где партнёр может их изменить