Создание и редактирование лида

Иногда клиента заводят в систему вручную — например, он позвонил напрямую, а не пришёл по ссылке партнёра. Экран Создание лида открывается со списка лидов по кнопке Создать лида.

Как создать лида вручную

Откройте список лидов и нажмите Создать лида.
При желании укажите Предложение — необязательно.
При желании укажите Партнёра — необязательно. Если предложение уже выбрано, поиск покажет только партнёров, которым оно доступно.
Если заполнены и партнёр, и предложение, можно указать, через что именно партнёр привёл клиента — вкладками Ссылка и Промокод: поиск ищет ссылки и промокоды этого партнёра по этому предложению.
Заполните поля лида. Их состав и то, какие из них обязательны, задаёт конструктор полей лидов; обязательные помечены звёздочкой.
Нажмите Сохранить.

Как привязать лида к партнёру и предложению

Есть три варианта:

Напрямую — выбрать партнёра в поле Партнёр, не трогая вкладки Ссылка и Промокод.
По ссылке — выбрать конкретную ссылку партнёра на вкладке Ссылка. Так же, как если бы клиент сам перешёл по ней.
По промокоду — выбрать промокод партнёра на вкладке Промокод. Как и при создании заявки через API, промокод должен быть активным, а повторная заявка с теми же значениями полей по тому же промокоду в течение суток будет отклонена как дубль.

Что можно изменить при редактировании лида

После создания форма редактирования показывает только Кастомные поля лида — значения можно менять, привязка к партнёру, предложению, ссылке или промокоду фиксируется при создании и позже не меняется.

На той же форме редактирования, ниже полей, доступны те же блоки, что и на карточке лида: смена статуса, добавление сделки и список полученных вознаграждений — про них подробно на странице карточки.

Что делать, если лид не сохраняется

Не удаётся сохранить лида. Проверьте обязательные поля — без них сохранить нельзя, сообщение назовёт конкретное поле.

Лид создался ничьим. Партнёр не был указан ни напрямую, ни через ссылку или промокод — отредактировать привязку задним числом нельзя, нужно создать лида заново с правильным партнёром.

Появляется сообщение о дубле. Заявка с таким же набором полей по этому промокоду уже создана — проверьте список лидов, она уже там.