Статусы лидов

Статусы лида описывают его путь: от появления заявки до сделки или отказа. Экран Статусы лидов в разделе Настройки — конструктор этого пути, общий для всего контура.

Как устроена воронка статусов

В воронке всегда есть три фиксированные точки:

• Первичный статус — его лид получает автоматически в момент создания, сколько бы полей ни было заполнено. Он один на контур.
• Целевой статус — означает состоявшуюся сделку. Именно перевод лида в него запускает начисление вознаграждения партнёру. Он тоже один.
• Статус отмены — лид, который не стал сделкой.

Между первичным и целевым можно добавить сколько угодно своих промежуточных статусов — например, «Новый», «В работе», «Ожидает оплаты» (конкретные названия — только пример, у каждого контура они свои). Их можно переименовывать, красить и переставлять местами; три фиксированные точки воронки трогать местами нельзя.

Как создать статус

1. Откройте Статусы лидов и нажмите Создать.
2. Заполните Системное имя — короткий идентификатор вида system_name, по которому статус узнаёт внешняя система.
3. Заполните Название — как статус будет подписан в интерфейсе.
4. При желании заполните Описание.
5. Выберите Цвет из палитры — десять вариантов, им подсвечивается бейдж статуса в списке лидов.
6. Нажмите Сохранить.

Новый статус всегда становится промежуточным и добавляется в конец порядка; сделать его первичным, целевым или статусом отмены нельзя — эти три уже существуют с самого начала.

Совет

Системное имя нужно, если вы меняете статус лида из своей системы через внешний API — там статус указывается либо по нему, либо по идентификатору.

Как менять порядок статусов

Переставлять местами можно только промежуточные статусы — у каждого в списке есть стрелки ↑ и ↓. После перестановки нажмите Сохранить порядок — без этого новый порядок не запомнится. Первичный и целевой статусы всегда остаются на своих местах — в начале и в конце воронки.

Как статус влияет на вознаграждение

Начисление партнёру запускает именно перевод лида в целевой статус — или добавление сделки, когда лид уже в нём. Какую сумму или процент начислить, настраивается в шаблонах вознаграждений: шаблон с типом «Процент» можно привязать только к целевому статусу — к любому другому система привязать его не позволит.

Что нельзя удалить

Первичный статус, целевой статус и статус отмены удалить нельзя никогда — можно только переименовать, поменять описание и цвет.

Промежуточный статус можно удалить, только пока по нему нет ни одного лида и ни одной записи в истории переходов. Как только статус кто-то получил — удаление заблокировано; остаётся переименовать его или оставить как есть.

Что делать, если статус лида не сохраняется или не удаляется

Не сохраняется статус. Системное имя должно быть уникальным в пределах контура — если оно уже занято, появится сообщение об этом.

Не получается удалить статус. По нему уже есть лиды или записи истории — такой статус можно только отредактировать.

Не получается привязать шаблон вознаграждения «Процент» к статусу. Этот тип вознаграждения работает только с целевым статусом — выберите его.

Читать также

• Лиды во внешнем API — как статус используется в интеграции
• Карточка лида — где статус меняют на практике
• Шаблоны вознаграждений